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ステップメールシステム(コーディネート型SFA)

顧客(法人)情報管理

顧客(法人)情報管理
営業活動の根幹となる顧客情報を管理する機能はベース機能に含まれます。
住所や電話番号などの基本となる情報の管理ができ、管理項目はユーザー企業にて自由に追加や削除などが可能です。

顧客情報は
☑ システム上で1件ずつ登録する
社内に保有している顧客リスト等はCSV形式のファイルにて一括で取り込む
いずれかの方法にて登録することができます。
 
顧客情報をシステムでしっかりと管理するだけで次のようなことが可能です。

☑ 毎月、決算の顧客を抽出し、積極的な営業活動を展開する
=新規顧客開拓を加速させることが可能になります。

顧客情報の中に最終訪問日という日付項目を作成することで、一定期間、訪問や面談のない顧客を抽出して定期的なアプローチを行うことができます。
=あらゆる顧客に対して最適なタイミングでの営業活動を実現し、新規顧客開拓を行う など
 

顧客社員情報管理

顧客社員情報管理
顧客情報は法人顧客管理の機能です。顧客社員情報管理ではターゲット顧客の中の社員を管理します。また個人向けのビジネスを展開されている企業様においては個人客管理としてご利用いただけます。

名刺に記載されている氏名や部署、役職、メールアドレス、電話番号などはもちろん、顧客情報と同様にオリジナル項目を作成できるため、誕生日など個人にまつわる情報を管理・共有することができます。

顧客社員情報は
☑ システム上で1件ずつ登録する
☑ 社内に保有している名刺リスト等はCSV形式のファイルにて一括で取り込む
スキャナーで名刺を一斉に取り込み、OCR機能を使って自動的に取り込む ※オプション
いずれかの方法にて登録することができます。
名刺情報を管理することでたとえば次のような活用が可能です。

☑ 年賀状や暑中見舞い送付リストを社内で一括管理する
=年賀状送付リストの作成や依頼の手間が大幅に削減

過去に名刺交換したお客様にDMやハガキを送付する際のリストとして活用する
=たった一度の名刺交換も無駄にしない、全ての出会いを営業チャンスにする など
 

インフォサーチ

インフォサーチ
インフォサーチは登録された顧客情報や顧客社員情報をリスト化する機能です。

※活動、案件、カスタマーボイス、プロダクトのいずれかのトッピングをご利用の場合にはこれらトッピングの情報もリスト化することができます。

特定の条件で抽出したターゲット顧客をリストにして保管しておくことだけでなく、検索条件を保存して、その条件に該当する最新情報をリストアップすることも可能です。
 
インフォサーチを活用することで次のように機会損失を予防したり、営業機会を創出します。

☑ 「興味はあるけど、来期に検討する」といった見込客へのアプローチ漏れの防止
他社製品を利用中の顧客に対して、リース期限が切れそうな時期にアプローチを実施
セミナーやイベントに参加してくれたお客様に、営業マンが3カ月アプローチしなかった場合にリストアップ など
 

メール配信/ステップメール

メール配信
メール配信では一斉メールとステップメールの配信が可能です。

登録された顧客情報(お客様名)をメールの中に自動挿入したり、資料を添付することが可能です。また予約配信機能もついています。
ステップメール
特定のお客様に対して一定の期間をあけて異なるメールを自動送信するステップメール機能を搭載しています。

この機能を活用することで、見込度が薄い顧客に対してはステップメールで見込度を高め、反響があり次第、営業アプローチを行う、といった効率的な営業を実践することをサポートします。